Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, halka arz sonrası zirveden büyük bir kayıp yaşayarak hisse fiyatını 136,08 dolara çekti. Bu düşüşle birlikte şirketin piyasa değerinden 850 milyar dolar silinirken, SpaceX 20 milyar dolarlık tahvil ihracıyla finansal yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.
Elon Musk'ın uzay ve uydu teknolojileri şirketi SpaceX, son üç işlem gününde yaşadığı kayıplarla halka arz fiyatına kadar geriledi. Şirket hisseleri, salı gününü yüzde 2,2 değer kaybıyla 136,08 dolardan tamamladı. Bu kapanış fiyatı, yatırımcıların halka arz sırasında ödediği 135 dolarlık bedelin yalnızca 1 dolar üzerinde kaldı.
Halka arz sonrası ulaştığı zirve seviyeden yaklaşık üçte bir oranında gerileyen SpaceX'in piyasa değerinden ise yaklaşık 850 milyar dolar silindi. Bu kayıp, şirketin finansal yapısında önemli bir dalgalanmaya işaret ediyor.
SpaceX'in Piyasa Değerinde Şok Düşüş
SpaceX, rekor kıran 75 milyar dolarlık ilk halka arzıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Bu halka arz, şirketi dünyanın en değerli halka açık şirketlerinden biri haline getirirken, son dönemdeki hisse performansıyla piyasa değerinde yaşanan 850 milyar dolarlık erime yatırımcıların gündemine oturdu.
Dev Tahvil İhracıyla Finansal Yapı Güçleniyor
Bu finansal dalgalanmaların ortasında SpaceX, tarihinde ilk kez 'yatırım yapılabilir' seviyede tahvil satışı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Şirket, yeni bir borçlanma hamlesi başlatarak finansal yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.
Bu tahvil ihracı sürecinde Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. ve Morgan Stanley gibi dev bankalar, yatırımcılarla toplantılar düzenledi. Vadeleri 5 ile 30 yıl arasında değişen bu tahvil ihracı kanalıyla SpaceX'in en az 20 milyar dolar fon sağlaması bekleniyor.
29,1 Milyar Dolarlık Borç Yeniden Yapılanıyor
Elde edilecek 20 milyar dolarlık fonun, şirketin 29,1 milyar dolarlık toplam uzun vadeli borcunun büyük kısmını oluşturan köprü kredinin yeniden finansmanında kullanılacağı belirtildi. Bu hamle, SpaceX'in borç yapısını optimize etmeyi amaçlıyor.
Geçtiğimiz hafta üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 'BBB' grubu notlar alan SpaceX, bu sayede daha düşük maliyetle borçlanabilme avantajı elde etti. Şirketin 19 Haziran itibarıyla elinde yaklaşık 101 milyar dolar nakit ve nakit benzeri varlık bulunduğu da resmi olarak bildirilmişti.