Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, yılın üçüncü çeyreğinde sabit getirili yatırımlardaki zararı telafi edemeyerek hafif negatif getiri elde etti. Yükselen faiz oranları ve teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar fonun performansını olumsuz etkiledi.
Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, yılın üçüncü çeyreğinde sabit getirili yatırımlardaki kayıplar nedeniyle neredeyse sıfıra yakın bir getiri elde ederek hafif negatif bir kapanış yaptı. Norges Bank Investment Management tarafından yönetilen fonun açıklamasına göre, yüzde 0,5'lik hisse senedi getirisi, sabit getirili yatırımlardaki yüzde 3,5'lik zararı karşılayamadı.
Fonun CEO Yardımcısı Trond Grande, artan faiz oranlarının sabit getirili yatırımlarda zayıf sonuçlara yol açtığını belirtti. Sabit getirili menkul kıymetler, söz konusu dönemde fonun toplam varlıklarının yüzde 25,8'ini oluşturuyordu. Bu durum, fonun genel getirisinin Norveç Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen referans değerin 0,18 puan altında kalmasına neden oldu.
Halka açık olmayan gayrimenkul yatırımlarından yüzde 0,4, halka açık olmayan yenilenebilir enerji altyapısı yatırımlarından ise yüzde 7,5 getiri elde edildiği açıklandı. Ancak bu olumlu getiriler, tahvil piyasalarındaki olumsuz tabloyu dengelemeye yetmedi.
Norveç Varlık Fonu, dünya genelinde 7.200'den fazla şirkete yatırım yapmakta olup, portföyünde Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon.com ve Meta Platforms gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketleri yer alıyor. Bu durum, fonun getirisini önde gelen teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki dalgalanmalara karşı giderek daha duyarlı hale getiriyor.
Grande, hisse senedi getirilerinin de sıfıra yakın olduğunu, ancak sektörler arasında büyük farklılıklar bulunduğunu ifade etti. Enerji şirketleri değer kazanırken, elektrik ve gayrimenkul gibi faiz oranlarına duyarlı sektörler değer kaybetti. Fon, dünya genelindeki borsaya kote şirketlerin ortalama yüzde 1,5’ine sahip.
Fonun Üst Yönetici Yardımcısı Trond Grande, hisse senedi piyasalarına ve büyük teknoloji şirketlerine yönelik temkinli bir yaklaşım benimsediklerini açıkladı. Grande, bazı büyük teknoloji şirketlerinin hisselerine endeksteki ağırlıklarından daha düşük oranda yatırım yaptıklarını belirtti ve mevcut stratejilerinde herhangi bir değişiklik planlamadıklarını ifade etti.
Grande ayrıca, yapay zeka sektöründeki dalgalanmalara dikkat çekerek, yapay zeka modellerini geliştiren şirketlerden veri merkezlerine kadar geniş bir alanda oynaklığın arttığını vurguladı. Olası bir teknolojik aksaklığın veya sektöre yönelik olumsuz bir tepkinin hisse senedi piyasalarına zarar verebileceğini, ancak bu riskleri sistemik olarak değerlendirmediklerini ekledi.
1990'larda Norveç'in petrol ve doğal gaz gelirleriyle oluşturulan fon, portföyünde hisse senetlerinin yanı sıra tahviller, gayrimenkuller ve yenilenebilir enerji projelerine de yer veriyor.
Norveç Varlık Fonu, Türkiye'de yaşanan yatırım fonu krizinden etkilendiğini ve 2.2 milyar dolarlık hisse senedi portföyünü yeniden değerlendirme kararı aldığını duyurdu. Fon yetkilileri, kendilerini bu krizin mağduru olarak gördüklerini belirtti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 azalışla 11.537,15 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 33,4 milyar lira olarak gerçekleşti.
Altın ve gümüş piyasaları, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin tetiklediği faiz beklentileriyle sert bir düşüş yaşadı. Ons altın iki ayın en düşük seviyesini görürken, gram altın da 6.470 liranın altına geriledi.